一. 专业方向介绍
随着中国经济的发展，个人可支配收入不断增加，中国人民银行最新统计显示，我国民间金融资本已超过10万亿元，其中大部分得不到有效的增值服务。因此个人理财业务在中国有着强烈的市场需求。同时，由于我国高收入阶层的人数在不断增加，他们都是银行、证券、保险和基金等金融行业的高端客户，为了有效支配个人财富并获得最佳收益，他们迫切需要全面了解各种金融服务手段及投资理财方式乃至税务、法律等知识兼具的高素质复合型人才——“个人理财规划师”提供服务。据统计，近年来美国金融机构的个人理财业务每年的平均利润都高达35％以上，年平均赢利增长12％—15％。另据麦肯锡的一项调查表明，2002年，中国个人金融服务的利润高达310亿美元。
目前在美国、英国、法国、德国个人理财规划师已成为一种正式的从业资格，众多的理财规划师活跃在银行、保险、证券、税务等行业。中国金融策划领域第一家全国性、民间自律性的行业协会金融策划师协会正在筹备。和国际个人理财职业资格接轨的中国CFP（Certified Financial Planner——注册金融策划师）资格认证体系申请报告已被中国人民银行通过，该认证体系正式运行已进入“倒计时”。2002年11月16日，由北京大学经济学院、中国金融策划师协会(筹)等单位主办的第二届金融策划国际论坛，对国际CFP理事会成员国实施CFP认证制度的经验进行了介绍，进一步推动了中国金融策划的行业标准和从业人员的资格认证制度的建设。随着中国金融策划行业标准和从业人员资格认证制度建设的推进，理财规划师已经登陆中国，成为一种全新的职业领域。
为全面提升中国银行、保险等金融业个人理财规划服务水平，北京大学经济学院顺应时代发展的需要，特推出个人理财规划研究生课程高级研修班，致力于培养与国际接轨的理财规划专家队伍。
二. 培养目标
全面提升银行、保险等金融业界精英的理论水平，打造适应国际竞争需要的金融、保险业核心理财顾问专家，以及高层次复合型管理人才。
三. 课程设置
A、经济理论模块：微观经济学、宏观经济学
A1 需求理论
A2 供给理论
A3 市场理论与产业经济分析
A4 国民收入核算
A5总需求分析
A6 总供给分析
A7 宏观经济分析
A8 货币经济分析
B、货币金融学、证券投资模块：
B1 货币理论
B2金融市场分析
B3 金融与经济发展、国际金融分析
B4 证券投资分析
B5股票、债券、基金
B6期权、期货及其它金融衍生工具
C、保险学模块：
C1 保险学
C2风险管理
C3人寿保险、财产保险
D、理财规划、金融策划模块
D1 公司理财规划
D2 个人理财规划
D3理财规划案例以及实务
E、市场营销模块
另外我们还将组织业界精英、专家举办免费的相关讲座和大型论坛（平均每月一次），开阔学生视野。
四．招生对象
保险公司、保险经纪公司、银行、证券公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、信托投资公司等金融机构的高级金融从业人员；对个人理财感兴趣的各行业优秀人士。要求具有大专（含大专）以上文化程度。
五．师资力量
北京大学金融、保险、证券、经济学等领域的专家、博士生导师等。
六．课程安排
授课安排 报到日期 开学典礼/上课 学制安排
每月三天（周末） 2003年9月17日 2003年9月18日/9月18日 一年
七．学员管理
上课地点在北京大学校内；我们将按北大学生管理制度统一管理，建立学员档案，结业后在本校存档；同时为学员代办学校餐厅餐卡；需住宿者由招生办提供校内外宾馆、招待所住宿信息，学员自主选择。食宿费用均自理。
八．结业方式
学完全部课程，经考试、考核合格，由北京大学颁发“金融学”研究生课程结业证。
九．报名手续
1．报名者须填写报名表一份。汇款后将银行汇款回单连同报名表、身份证复印件、最高学历证书复印件等，邮寄、传真或者送到我校招生办公室。
2．本期高级研修班需办理建立学生档案等相关手续，请报名的学员，尽快将学费交到或者汇到我校，报到时由校方开具行政事业性统一收据。
汇款金额:学费25800元+教材费用等800元.
开户银行： 北京市中国工商银行海淀分理处 账号：891311－51
收款单位：北京大学财务处 邮编：100080
特别说明：汇票、支票、电汇单上的“收款单位”一栏只填“北京大学财务处”，在用途栏里务必填写“经济学院个人理财规划高级研修班”。
3．报名截止日期：2003年9月17日 报名地点：北京大学资源西楼（北大南门东40米）4层2416
4．报名注意事项：报到时需交近期免冠二寸照片4张。
招生办及报到地址：北京大学资源西楼（北大南门东40米）4层2416室（邮编100080）
咨询电话： (010)-82872606(兼传真 多线) (010)-82872607 (兼传真 多线)
联系人：何老师、梅老师
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