主办单位：上海财经大学金融学院、证券期货学院
一、举办背景
随着我国经济高速发展，人们收入水平不断提高，同时，民间资产快速增长，居民储蓄额已超过8万亿元，传统的单一投资方式已经不能适应人们的需求，而 面对相对多样化的投资渠道，如何进行科学的投资是一个急待解决的问题。我国 的资本市场尽管尚不发达，但股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等 市场已经初具规模，投资的专业性和复杂性开始凸现，如何规划个人以及家庭成员的退休、养老、医疗、税收等计划，需要系统的、专业的咨询服务。同时，商业银行已经将个人理财顾问作为应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要部分；保险行业中，高端客户是其利润的主要来源，也是保险营销，特别是投资型保险产品营销的主攻目标；基金行业中，随着基金投资品种的增多，风险和收益水平不同，投资者对于基金投资的需求逐渐多样化，基金管理公司需要提供差异化的产品和服务，以争取更有价值的投资人。如何把握高端客户，如何发展终身客户，沉着应对市场竞争？唯有加快培养更多具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验的个人理财规划师。
二、举办目的
本研修班透过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练，使学员 熟练掌握个人理财基本技巧，具备独立为客户量身定制全生涯理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
三、课程特色
1、借鉴国际注册金融规划师（CFP）课程体系，结合中国个人金融服务市场的现状和特点，精心设计系列课程，内容系统全面；
2、由上海财经大学具有国外著名大学金融教育背景的中青年教授和上海财经大学所聘请的来自国内外著名金融机构具有丰厚实务经验的客座教授担当主讲，师资阵容强大；
3、 单元习作包括分组讨论和案例研究，强化互动教学效果。
四、 课程设置
A类：投资工具运用
A1：证券投资管理 A2：债券投资管理 A3：基金投资管理 A4：期货、期权 A5：信托与受益权 A6：黄金投资管理 A7：房地产投资管理 A8：外汇投资管理 A9：收藏品投资管理
B类：理财规划实务
B1：理财需求与客户属性分析 B2：个人财务状况分析 B3：个人现金流量控制规划B4：个人保险保障规划 B5：个人合理纳税规划 B6：个人资产组合规划 B7：个人金融营销技巧 B8：客户管理与终身客户发展
C类：理财规划报告制作
C1：理财诊断建议书制作 C2：现金流量控制表制作C3：养老计划书制作 C4：个人保险计划书制作 C5：个人投资计划书制作 C6：全生涯理财规划实例研讨
五、授课师资
上海财经大学金融学院、上海财经大学证券学院具有高级职称的专家学者和 保险公司、银行、证券公司、基金公司等具有丰富实践经验的高级经理联袂授课 。
六、报名条件
报名人员须具有大学或同等以上学历，两年以上相关工作经验。
七、学 制
6个月（2003年4月至2003年9月），前4个月中每月第三周的周末集中三天两晚上课，后2个月为论文写作时间。
八、上课地点： 上海
九、费 用
学 费：8,000元，书杂费：1,200元，共计9200元（团体报名，学费从优）。
十、证 书
学员完成所有设置课程的学习，考试合格，毕业论文通过，由上海财经大学证券期货学院颁发个人理财规划高级课程认证书。
十一、咨询电话
1．报名地点：上海财经大学证券期货大楼110室
咨询电话：021-65904305/4377 传真电话：021-65904016
2．内训联系电话： 021-65904185 石老师
上海财经大学证券期货学院
2003年3月6日
