投资学精要（第七版）上、下册（经济科学译丛；“十一五”国家重点图书出版规划项目）
作 者：兹维·博迪（Zvi Bodie）等
出版时间：2010-10-01 字 数：1109 千字
书 号：124179 ISBN：978-7-300-12417-9
印刷时间：2010-10-01 包 装：平装
印 次：1-1 开 本：16
定价：￥99.00
| 内容简介
|
|
由三位当今世界极负盛名和极具影响力的金融学巨匠联袂撰写的《投资学精要》，自1992年初版至今，一直盛行不衰，被称为投资学领域的绝对经典之作，成为美国众多大学的本科生教科书，并长期居同类书籍销售排行榜之首。
本书分六个部分对投资学领域内的重要基本问题进行了精辟而准确的分析。前三部分主要介绍传统的投资工具和理论。其中，第一部分从投资基本要素入手，介绍美国和其他世界主要资本市场的基本情况和演变；第二部分系统阐述投资组合理论；第三部分介绍固定收益证券市场。第四部分总结性地对证券投资分析的具体步骤和方法进行探究，有很强的实际操作意义 。第五部分设专门的篇章介绍新兴衍生金融产品市场。最后一部分则介绍在不完美的现实世界中产生的积极的投资管理理论。
本书是学习投资学的学生、投资机构工作人员的必读书目。正如博迪所言，本书“特别适合那些准备努力工作，攀登投资领域高峰的朝气蓬勃的中国学生”。
|
|
|
|
| 作者简介
|
|
兹维•博迪（Zvi Bodie）是波士顿大学管理学院的金融学教授，他获得麻省理工学院的博士学位，曾供职于哈佛大学商学院金融系和麻省理工学院斯隆学院金融系。他的著作涉及养老金财务、投资策略等多个领域，出版图书多部，其中，他与诺贝尔奖得主、经济学家罗伯特•C•莫顿共同编写的《金融学》，成为该领域的经典教材。目前，他是宾夕法尼亚大学养老金研究会的会员。
亚历克斯•凯恩（Alex Kane）是加州大学圣迭戈分校国际关系研究生院及太平洋研究所的金融与经济学教授。他曾在东京大学经济学系、哈佛大学商学院研究生院和肯尼迪政治学院、加州大学洛杉矶分校管理学研究生院做过访问教授，并在美国国家经济研究局担任过助理研究员。凯恩教授在金融学与管理学方面的期刊上发表了很多文章，他的主要研究领域是公司财务、资产组合管理和资本市场。
艾伦•J•马科斯（Alan J．Marcus）是波士顿学院华莱士•E•卡罗尔管理学院金融系主任及金融学教授。他获得了麻省理工学院的博士学位，并在麻省理工学院的斯隆管理学院和雅典工商管理学院担任访问教授。马科斯教授任美国国家经济研究局研究员，从事养老经济学和金融市场与货币经济学的课题研究。目前，马科斯教授任职于 CFA协会的研究咨询委员会。
|
|
|
|
| 章节目录
|
|
第一部分 投资的要素
第1章 投资：背景和现状
1．1 实物资产与金融资产
1．2 金融资产的分类
1．3 金融市场和经济体系
1．4 投资过程
1．5 市场是竞争性的
1．6 市场参与者
1．7 最近的趋势
1．8 教材概要
小结
第2章 全球金融工具
2．1 货币市场
2．2 债券市场
2．3 权益证券
2．4 股票和债券市场指数
2．5 衍生产品市场
小结
第3章 证券是如何交易的
3．1 公司如何发行证券
3．2 证券如何交易
3.3 美国证券市场
3.4 其他国家（地区）的市场结构
3．5 交易成本
3．6 保证金信用购买
3．7 卖空
3．8 证券市场上的监管
小结
第4章 共同基金及其他投资公司
4．1 投资公司
4．2 投资公司的类型
4．3 共同基金
4．4 共同基金的投资成本
4．5 共同基金收入的税负情况
4．6 交易所买卖基金
4．7 共同基金投资的表现：初步探讨
4．8 共同基金的信息
小结
第二部分 资产组合理论
第5章 风险与收益：历史与序言
5．1 收益率
5．2 风险与风险溢价
5．3 历史记录
5．4 通货膨胀与实际收益率
5．5 风险资产组合与无风险资产组合之间的资产分配
5．6 消极型投资策略与资本市场线
小结
第6章 有效的多样化策略
6．1 多样化与组合风险
6．2 两种风险资产之间的资产分配
6．3 包含无风险资产的最优风险组合
6．4 多种风险资产之间的有效多样化
6．5 单要素资产市场
6. 6 长期投资的风险
小结
第7章 资本资产定价模型与套利定价理论
7．1资本资产定价模型
7．2 资本资产定价模型与指数模型
7．3 资本资产定价模型与真实世界
7．4 多因素模型和资本资产定价模型
7. 5 因素模型和套利定价理论
小结
第8章 有效市场假说
8．1 随机游走与有效市场假说
8．2有效市场假说对于投资策略的意义
8．3 市场是有效的吗？
8. 4 共同基金和分析师表现
小结
第9章 行为金融和技术分析
9.1 来自行为金融的批判
9. 2 技术分析和行为金融
小结
第三部分 固定收益证券
第10章 债券价格与收益率
10.1 债券的特征
10.2 债券定价
10.3 债券收益率
10.4 不同时期的债券价格
10.5 违约风险与债券定价
10.6 收益率曲线
小结
第11章 债券投资组合的管理
11．1 利率风险
11．2 消极型债券管理策略
11．3 凸性
11.4 积极型债券管理策略
小结
第四部分 证券分析
第12章 宏观经济分析和产业分析
12.1 全球经济
12.2 国内宏观经济
12.3 利率
12.4 需求和供给的冲击
12.5 联邦政府政策
12.6 经济周期
12.7 行业分析
小结
第13章 权益估值
13.1比较估值法
13.2 内在价值与市场价格
13.3 股利贴现模型
13.4 市盈率
13.5
13.6 股票市场的总体水平
小结
第14章 财务报表分析
14．1 主要财务报表
14.2 会计收入与经济收入
14.3 利润指标
14.4 比率分析
14.5 经济附加值
14.6 关于财务报表分析的说明
14.7 可比性问题
14.8 价值投资：格雷厄姆技术
小结
第五部分 衍生产品市场
第15章 期权市场
15.1 期权合约
15.2 期权在到期时的价值
15.3 类期权证券
15.4 异型期权
小结
第16章 期权定价
16.1 期权定价：介绍
16.2 二项式期权定价模型
16.3 布莱克
16.4 使用布莱克-斯科尔斯公式
16.5 经验证明
小结
第17章 期货市场和风险管理
17.1 期货合约
17.2 期货市场的交易机制
17.3 期货市场策略
17.4 期货价格的决定
17.5 金融期货
17.6互换
小结
第六部分 积极型投资管理
第20章 业绩评价与积极型投资组合管理
18.1 风险调整收益率
18.2 风格分析
18.3 晨星的风险调整评级
18.4业绩解析过程
18.5 积极型管理的诱惑
18.6 市场时机选择
18.7 证券选择：特雷纳-布莱克模型
小结
第19章 全球化与国际投资
19.1 全球股票市场
19.2 国际投资的风险因素
19.3 国际投资：风险、收益与来自分散化的好处
19.4 如何进行国际分散化投资以及我们可以预期的好处
19.5 国际投资与业绩贡献
小结
第20章 税收、通货膨胀与投资策略
20.1 针对长期的储蓄
20.2 对通货膨胀的解释
20.3 对税收的解释
20.4 避税经济学
20.5 避税清单
20.6 社会保险
20.7 子女教育和大宗购买
20.8 住宅所有权：租与买的决策
20.9 寿命期的不确定性及其他或有事件
20.10 婚姻、遗产及跨代转移
小结
第21章 投资者和投资过程
21.1 投资者和投资目标
21.2 投资限制
21.3 不同投资者的投资目标和投资限制
21.4 投资策略
21.5 投资组合的监控与调整
小结
附录
A 参考文献
B 注册金融分析师试题索引
索引
|
|
